Сын генерала КГБ из Ростова Дим Васильев готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа — наблюдение за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается охраной высокопоставленных лиц города.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
