В Нижнем Новгороде на заре нулевых. В мобильниках — одни звонки да игра «Змейка», из дворов доносится Дельфин и Hi-Fi, а те, кто побогаче, обычно связаны с чем-то тёмным. Три школьных приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. В итоге они оказываются в переделке, из которой их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках хоть какого-то заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых травм. Друзья осознают: этот человек спас их жизни, и теперь они хотят разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.