Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение - начать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик. Когда-то Уайт поспособствовал исключению парня из школы. Случилось так, что Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.