Утро 15 июля 1841 года в Пятигорске. У подножия Машука всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие товарищи. Теперь между ними пролегла пропасть. До поединка остаются считанные часы. Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — даже не предполагает, чем всё завершится.