В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертный тур. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку. Маршрут проходит через южные штаты Америки. Там все еще распространены расистские взгляды, действуют законы сегрегации. Ширли нанимает Тони как водителя, охранника и помощника в разных делах. Двое мужчин сильно отличаются друг от друга. Их совместное путешествие окажет огромное влияние на обоих, изменив их жизни навсегда.